1判断10-30重要
【示例】存储涨价传导到第二阶段，模组厂毛利先于原厂见顶
演示用判断：原厂合约价连续两个季度上行后，模组环节的库存收益先释放，随后被成本上涨反噬。
涨价第二阶段的利润在模组，不在原厂
动作：小仓位试错，破位即走 · 301308、688008 · 时效 2-4 周
11-02 周一 出刊 · 覆盖至 11/02 06:20
演示用判断：原厂合约价连续两个季度上行后，模组环节的库存收益先释放，随后被成本上涨反噬。
涨价第二阶段的利润在模组，不在原厂
动作：小仓位试错，破位即走 · 301308、688008 · 时效 2-4 周
演示用判断：三家运营商的集采公告比往年提前两周，链条上的板卡与光模块先受益。
招标前移意味着年内确认收入的项目变多
动作：趋势跟随 · 300502、688498 · 时效 1-3 个月
演示用判断：杠杆资金回补带来的弹性在衰减，风格切换的概率在上升。
杠杆回补进入后半程，追高的性价比下降
动作：降低仓位 · 510300 · 时效 1-2 周
成交额
1.42 万亿
涨 / 跌
2850/ 1980
涨停
48家
A股
11-02 · 示例综合指数
成交额
1.42 万亿
涨 / 跌
2850 / 1980
涨停
48
演示数据：量能温和放大。
港股
11-02 · 示例恒生指数
成交额
1,180 亿
涨 / 跌
620 / 480
涨停
0
演示数据：南向净买入为正。
美股
上一交易日11-01 · 示例纳指
成交额
3,620 亿
涨 / 跌
2400 / 1750
涨停
0
演示数据：科技板块领涨。
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